La mission du gestionnaire de patrimoine est de gérer et optimiser le patrimoine de ses clients en leur proposant les meilleures offres d’investissement possible. Encore appelé conseiller en gestion du patrimoine, il établit le bilan de la situation du patrimoine de ses clients et détermine les solutions idoines afin d’accroître ce dernier.
Bac et étude pour devenir gestionnaire de patrimoine
La gestion du patrimoine est un domaine très technique qui demande des connaissances approfondies et aiguisées. C’est pourquoi, vous devez avoir un niveau bac+5 comme minimum en gestion du patrimoine, droit, banque et finance si vous voulez exercer ce métier. Voici les masters que vous pouvez suivre:
- Master droit privé option gestion du patrimoine privé
- Master gestion patrimoniale et financière spécialité gestion du patrimoine privé
- Master gestion patrimoniale et financière spécialité management financier
Vous pouvez également suivre un master dans une école de commerce ou de gestion pour votre formation.
Sur notre site Lettre-de-Motivation.pro :
- Trouvez une lettre de motivation en lien avec le métier visé
- Trouvez un CV en lien avec le métier visé
Devenir gestionnaire de patrimoine sans diplôme
Le métier de gestionnaire de patrimoine n’est pas réglementé. Il ne requiert donc pas de formations spécifiques. Toutefois, il est recommandé d’avoir suivi des formations de niveau master qui tournent autour de la gestion du patrimoine, des techniques de gestion bancaires et financières, le droit ou encore les sciences économiques.
Ces formations sont des prérequis nécessaires si vous voulez exercer ce métier. Autrement dit, il vous sera très difficile de comprendre les différentes techniques qui rentrent en compte dans le métier de gestionnaire de patrimoine si vous n’avez pas suivi ces formations.
Salaire d’un gestionnaire de patrimoine
Le salaire brut d’un gestionnaire de patrimoine est de 2000 euros par mois. Ce salaire évolue en fonction de l’expérience dans le métier et peut même avoisiner les 4000 euros en fin de carrière.
Reconversion pour devenir gestionnaire de paie
Même si ce métier nécessite un grand nombre de compétences techniques, vous pouvez quand même vous reconvertir en gestionnaire de patrimoine. Pour cela, il est conseillé de suivre une formation en gestion du patrimoine ou en droit pour acquérir certaines compétences.
Pour aider à accroître le patrimoine de vos clients en leur proposant des investissements compétitifs, vous devez connaître tous les aspects qui entrent en considération. Vous devez aussi être curieux pour suivre l’évolution du métier en termes de législation.
Lettre de motivation d’un gestionnaire de patrimoine
Voici un exemple de lettre de motivation pour un gestionnaire de patrimoine:
Objet : Candidature au poste de Gestionnaire de Patrimoine
Madame, Monsieur,
Je suis particulièrement intéressé par l’opportunité de rejoindre votre équipe en tant que gestionnaire de patrimoine. Votre entreprise, reconnue pour son expertise et son approche personnalisée envers ses clients, représente pour moi l’environnement idéal pour mettre à profit mes compétences et contribuer à la réussite de vos projets.
Durant mon parcours académique et mes expériences professionnelles antérieures, j’ai développé une solide compréhension des marchés financiers, ainsi qu’une expertise dans l’analyse de la situation financière des clients, la conception de stratégies d’investissement adaptées et la gestion de portefeuilles d’actifs.
Polyvalent, rigoureux et doté d’un excellent sens relationnel, je suis convaincu que mon profil correspond aux qualifications que vous recherchez. Je suis impatient de pouvoir discuter avec vous de la manière dont je peux contribuer à votre équipe et aider vos clients à optimiser leur patrimoine.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma candidature et reste à votre disposition pour tout complément d’information ou pour un entretien. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Conseils pour un CV gestionnaire de patrimoine
Pour un CV qui se démarque des autres, vous devez mettre en avant vos compétences commerciales et les illustrer avec vos différentes expériences professionnelles. Pensez à soigner votre photo dans un CV soigné, clair et bien structuré.